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亡者归来中已经病得很重的Bellamy决定向一个不靠谱的人寻求帮助,那个神秘的政府联络人Angela(Donna Murphy)。在此过程中,Bellamy发现了自己过去的惊人真相。与此同时,又有一名回归者和Caleb Richards一样凭空消失,其余人开始寻找答案。阿卡迪亚的一名新来者(Kyle Secor)向Henry提出了一个诱人的条件。